Le groupe AccorInvest, acteur majeur de la gestion et de la propriété hôtelière en Europe dans les segments économique et milieu de gamme, annonce le succès de sa seconde émission obligataire pour un montant de 650 millions d’euros.
Cette opération, portant un coupon fixe de 5,5 % avec une échéance de sept ans, permet au groupe de diversifier sa dette et de prolonger la maturité de ses engagements financiers. Les fonds levés seront utilisés pour le remboursement d’autres dettes, contribuant ainsi à renforcer la solidité financière de l’entreprise.
Ce succès intervient seulement un mois après une première émission obligataire de 750 millions d’euros qui a également suscité un fort intérêt auprès des investisseurs. Ces deux opérations reflètent la confiance du marché dans la stratégie et le modèle économique d’AccorInvest, qui s’appuie sur un portefeuille diversifié de plus de 700 hôtels en Europe, en Amérique latine et en Asie.
Pour la réalisation de cette opération, AccorInvest a été accompagné par Rothschild & Cie en tant que conseiller financier et par le cabinet Latham & Watkins pour le conseil juridique. BNP Paribas a joué un rôle clé en tant que coordinateur global, soutenu par BofA Securities Europe, Crédit Agricole CIB, Natixis, et Société Générale, entre autres. Cette collaboration avec un consortium de partenaires financiers internationaux témoigne de la confiance placée dans la vision à long terme du groupe.
AccorInvest poursuit la gestion et l’optimisation de son portefeuille immobilier en réalisant des acquisitions, des rénovations et des cessions dans le segment
