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Le spécialiste de la gestion des dépenses et voyages et d’affaires Navan annonce le prix de son introduction au Nasdaq à 25 dollars par action, pour 36,9 millions de titres, avec option de surallocation et clôture prévue le 31 octobre 2025.
Navan, plateforme intégrée dédiée aux voyages d’affaires, paiements et notes de frais, a fixé le prix de son introduction en bourse à 25 dollars par action pour 36 924 406 actions ordinaires de catégorie A. L’offre combine 30 000 000 d’actions nouvelles émises par la société et 6 924 406 actions cédées par des actionnaires existants. La société précise qu’elle ne percevra aucun produit de la cession menée par ces derniers. Une option de surallocation de 30 jours a été accordée aux banques, portant sur jusqu’à 5 538 660 actions supplémentaires au prix d’introduction, hors commissions et frais d’intermédiation.
Bienvenue dans le Nasdaq, « NAVN »
Goldman Sachs & Co. LLC et Citigroup agissent en chefs de file de l’offre. Jefferies, Mizuho et Morgan Stanley sont co-chefs de file. BNP Paribas, Citizens Capital Markets, Oppenheimer & Co., MUFG, Needham & Company et BTIG complètent le tour de table en tant que bookrunners, tandis que Loop Capital Markets, Academy Securities et Rosenblatt interviennent comme co-managers. Navan donne aux banques qui pilotent l’IPO un droit, valable 30 jours après l’introduction, d’acheter jusqu’à environ 5,5 millions d’actions supplémentaires au prix d’IPO (moins les commissions) afind e stabiliser le cours et ajuster le volume selon la demande.
Cette annonce se concentre sur la structuration financière de l’opération sans détailler l’usage des fonds. Navan présente son positionnement produit comme « tout en un » pour simplifier la réservation (vols, hôtels), l’automatisation de la réconciliation des dépenses et l’assistance 24/7. La société basée à Palo Alto (Californie) précise que ses actions seront listées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « NAVN ».
Photo d’ouverture : Kindel Media
