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L’acquisition de ces établissements 4 étoiles, implantés en cœur de métropoles régionales attractives, a été initialement structurée par Eternam en 2017 pour le compte d’investisseurs privés. La gestion opérationnelle, assurée depuis l’origine par Honotel – société détenue par le fonds immobilier de LBO France – se poursuivra auprès de l’acquéreur.
Les établissements, situés à Strasbourg, Nice et Toulouse ont fait l’objet de programmes de travaux et d’optimisations dans la gestion ayant permis d’accroitre leurs performances et de créer de la valeur pour les actionnaires. Les performances d’exploitation enregistrées ont démontré la pertinence de la classe d’actifs et sa capacité à traverser les crises, avec une croissance de l’Ebitda supérieure à 100% sur la période. Ce portefeuille, qui bénéficie d’un excellent profil de génération de trésorerie au cœur de métropoles régionales dynamiques, continue de présenter un potentiel significatif de création de valeur.
« La cession de ce portefeuille, dans des conditions satisfaisantes pour nos clients malgré les événements impactants des dernières années, confirme nos fortes convictions sur le marché hôtelier français. Cette classe d’actifs démontre à nouveau sa résilience et son potentiel de création de valeur. La logique de portefeuille associée a permis de lisser l’exposition plus importante liée à la détention des fonds de commerce seuls. » Frédéric Maxwell, Directeur Général Adjoint d’Eternam
Pour cette opération, LBO France était conseillé par Valther (Mathieu Labat-Labourdette, Manon Dupin). Eternam a été accompagné par Belay Avocats (Julia Elkael,
