Bid deal, Techno’ |Sabre pourrait céder SynXis (1 Md$) pour réduire sa dette de 4,5 milliards

Cet article a été rédigé par La Tribune de l'hôtellerie, une référence dans le journalisme hôtelier. Nous avons le plaisir de vous présenter un court extrait sur notre site web. Pour consulter l'article dans son intégralité, ainsi que l'ensemble des autres publications de La Tribune de l'hôtellerie, merci de cliquer ici

Le groupe technologique étudie la vente de sa division logicielle dédiée à l’hôtellerie afin d’alléger sa dette, suscitant un regain d’intérêt des investisseurs. Son action a bondi de 3,4 % à l’annonce de cette éventuelle transaction.

Sabre Corp., spécialiste des solutions technologiques pour le voyage, envisagerait de se séparer de son activité SynXis, une plateforme logicielle utilisée par plus de 40 % des hôtels mondiaux, selon des sources informées. La transaction pourrait dépasser le milliard de dollars et permettrait au groupe texan de réduire sa dette nette, actuellement estimée à 4,5 milliards.

Une cible prisée par les fonds et les concurrents

Sabre s’est adjoint les services de la banque Evercore pour évaluer l’intérêt de potentiels acquéreurs, parmi lesquels des fonds de capital-investissement et des éditeurs de logiciels concurrents. SynXis, qui génère 300 millions de dollars de revenus annuels, équipe des chaînes prestigieuses comme Four Seasons et Mandarin Oriental.

Réaction positive des marchés

À la suite de cette annonce, l’action Sabre (SABR.O) a grimpé de 3,4 % en après-bourse, malgré une capitalisation boursière encore modeste (1,3 milliard). Aucune finalisation n’est toutefois garantie à ce stade.

Un héritage technologique depuis les années 1960

Fondé à l’origine par des dirigeants d’American Airlines et d’IBM, Sabre reste un acteur clé des réservations aériennes et hôtelières. Une vente de SynXis marquerait un recentrage stratégique, dans un contexte de redressement financier.