Essendi a achevé avec succès le refinancement de ses facilités de crédit de premier rang et de ses facilités de crédit renouvelables. Cette opération, qui a débuté en 2024, comprend l’émission d’obligations garanties de premier rang et la mise en place de nouvelles facilités de prêt à terme de premier rang et d’une facilité de crédit renouvelable, pour un montant total de 2,2 milliards d’euros.
La nouvelle structure de financement se compose de trois éléments clés : 550 millions d’euros d’obligations à taux variable garanties de premier rang arrivant à échéance en 2032, 400 millions d’euros d’obligations à taux fixe garanties de premier rang arrivant à échéance en 2030, et 300 millions d’euros d’obligations à taux fixe arrivant à échéance en 2032. En outre, Essendi a obtenu 550 millions d’euros de nouveaux prêts à terme de premier rang et une facilité de crédit renouvelable de 400 millions d’euros. Le produit de ces accords a été utilisé pour rembourser et annuler les dettes antérieures d’Essendi.
Ce refinancement s’inscrit dans la stratégie d’Essendi visant à améliorer la liquidité, à réduire le coût de la dette et à gérer plus efficacement les échéances de la dette. Il reflète également l’engagement de la société à optimiser sa structure financière pour soutenir sa croissance et sa stabilité. En outre, Essendi vise à intégrer des dispositions liées au développement durable dans ses nouvelles facilités de crédit à terme de premier rang, conformément aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l’entreprise.
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